资本圈 | 碧桂园签署双币定期贷款融资协议 福晟集团拟发26亿公司债

观点地产网 ?

2019-07-23 17:58

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    碧桂园签署43亿港元及6.26亿美元双币定期贷款融资协议

    7月23日,碧桂园控股有限公司发布公告表示,公司(作为借款人)与多家金融机构(作为原贷款人)就一项以港元及美元计值金额分别为43亿港元及6.26亿美元的双币可转让定期贷款融资(具超额贷款权)签署融资协议,自融资协议日期起计为期48个月。

    据观点地产新媒体查阅公告获悉,融资协议取得的贷款将由碧桂园用作再融资公司或集团任何成员公司所结欠的任何其他现有境外金融负债,以及支付融资协议中产生的成本及开支。

    根据融资协议的条款,碧桂园已承诺于发生下列?#24405;?#21518;作出若干预付款:杨惠妍女士及杨国强先生共同不再为或终止作为本公司全部已发行股本的最大实益拥有人;最终家族股东合共不再或终止实益拥有本公司全部已发行股本至少40%;最终家族股东不再或终止控制本公司;及杨国强先生或杨惠妍女士不再为本公司董事会主席。

    此外,如发生预付款?#24405;?#36151;款项下的可用融资将即时取消,以及公司须即时预付所有贷款,连同应计利息支付,以及融资文件项下所有其他应付款项。

    建发股份50亿公司债获证监会核准发行 首期规模10亿元

    7月23日,厦门建发股份有限公司发布公告称,其向合格投资者公开发行面?#24213;?#39069;不超过50亿元的公司债券,获得中国证监会核准批复。

    据观点地产新媒体查阅公告获悉,该债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

    公告显示,?#38376;?#22797;自核准发行之日起24个月内?#34892;А?#33258;核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

    另据此前发布的募集?#24471;?#20070;显示,本次公司债计划首期债券发行规模不超过10亿元(含10亿元),可附超额配售选择权。

    建发方面表示,本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律法规?#24066;?#30340;其他用?#23613;?/p>

    福晟集团拟发26亿元公司债 10亿偿还年内到期四笔债务

    7月23日,根据上交所消息,福建福晟集团有限公司一笔公司债券已获受理。

    观点地产新媒体了解,该债券为小公募债,拟发行金额26亿元,债券期限为不超过5年期(含5年期)。

    同时,债券承销商/管理人为中泰证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

    福晟集团表示,债券募集资金在扣除发行费用后,拟用不超过10亿元偿还公司债务及利息,剩余资金用于补充营运资金。

    其中,拟定偿还的公司债务为福建六建集团有限公司四笔债务。包括一笔3.2亿元公司债券,于2019年9月26日到期;一笔3亿元短期融资券,于2019年8月22日到期;一笔3亿元超短期融资券,于2019年10月28日到期;一笔3亿元短期融资券,于2019年11月14日到期。

    审校?#20309;?#29822;莹



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